Здравствуйте!
Меня зовут Черкашова Евгения Александровна,
я - Директор по сопровождению партнеров и со-основатель Law Business Group!

В скором времени Вы получите свой готовый к работе портал Битрикс24!

Но чтобы мы могли приступить к работе, Вам необходимо выполнить ряд регистрационных действий, чтобы все главные функции были зарегистрированы на Ваше имя.

Я расскажу вам, как наиболее быстро и просто это сделать:)
Обратите внимание, что в соответствии с условиями оказания услуги, Вы должны провести все регистрационные действия в течение 10 дней.
В противном случае настройка CRM системы будет произведена на основании данных, которые имеет сотрудник, ответственный за настройку CRM системы. Не откладывайте регистрацию, пройти регистрацию можете только Вы, и никто другой!
Цель данной инструкции
Цель данной инструкции - это регистрация портала и подключение базового функционала, в том числе подключение телефонии и сервиса отправки смс-рассылок. После выполнения действия в инструкции, Вам необходимо будет заполнить форму с информацией о Вашей Компании. На основе заполненных данных мы проведём дальнейшую настройку CRM системы.

Для выполнения шагов в данной инструкции Вам потребуется:
Доступ в Интернет
Скан-копия паспорта (1,2 страницы)
Банковская карта с остатком
не менее 2 000 руб
СНИЛС или Водительское удостоверение
Начнём?
Шаг 1 - Регистрация портала Битрикс24
Чтобы начать работать в вашем Битрикс24, его нужно зарегистрировать :)
Подтверждение регистрации

На Ваш email уже пришло сообщение от системы Битрикс с регистрационными данными:

  • Адрес Вашего портала (ссылка)
  • Логин для входа в систему (Ваш Email)
  • Временный пароль для входа в систему


В письме необходимо нажать кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ EMAIL».


Смена пароля

Вы попадете на страницу Битрикс24.Паспорт.

Нам необходимо поменять временный пароль для входа в Битрикс24 на постоянный.

Для этого нажмите кнопку "Изменить".

Сначала вводим временный пароль (пароль из письма от Битрикс24)

Затем вводим новый (придуманный Вами) пароль и нажимаем «сохранить».

P.S. В будущем смена пароля для входа на портал Битрикс24 возможна только через профиль в разделе "Моя страница Битрикс24.Network".

Заходим на свой портал

Теперь заходим на свой новый портал «Битрикс24», нажав для этого кнопку «перейти» в блоке «Мой Битрикс24».

(Название портала будет иметь техническое название, мы его поменяем на следующем шаге.)


Шаг 2 - Имя и домен Вашего портала
Создаем название Вашего портала, а также домен, подходящий под вашу деятельность.
Создаем имя для портала

Вот мы и на Вашем новом портале «Битрикс24».
Давайте дадим имя Вашему новому порталу и ссылку для входа сотрудников компании!

Для этого нажмите на значок «карандаш» в верхнем левом углу страницы, рядом с надписью «Битрикс24».


В появившемся окне укажите название Вашей Компании, это имя появится на месте надписи «Битрикс24» в левом верхнем углу.

Так же система предложит Вам адрес для Вашего портала (ссылку), Вы можете изменить его на любой, удобный для Вас.

Нажимаем «сохранить» и в следующей форме нажимаем «продолжить».

P.S. Если указанное Вами имя уже занято, система предложить Вам возможные варианты.
При регистрации Битрикс24 имя домена (техническое имя) порталу присваивается случайным образом. Это доменное имя бесплатно можно переименовать 1 раз для всех тарифов. Повторное переименование домена доступно только на тарифах «Команда» и «Компания».
Шаг 3 - Подключение телефонии
Подключаем номер, заключаем договор с провайдером
Для подключения IP-телефонии Битрикс нужно пополнить баланс, выбрать номер телефона, загрузить документы лица, на которое будет оформлен номер (Паспорт и СНИЛС/Права).

(!!!) Для совершения сотрудниками компании звонков из системы Вам потребуется гарнитура (подойдет любая, в т.ч. от любого телефона), либо Вы можете подключить арендованный номер к своим телефонным аппаратам.

* Подробнее о том, как подключить телефонный аппарат см. по ссылке:
>> Подключение и настройка sip-телефона
Пополнение баланса

Для подключение номера необходимо пополнить баланс телефонии, на первое время достаточно 1 000 руб. Пополнить баланс можно с карты либо по счету (оплата по счету только от 3 000 руб.)

Заходим в меню, выбираем раздел «Карта сайта».


В меню нажимаем раздел «Телефония».

В разделе «Баланс и статистика» нажимаем синюю кнопку «Пополнить».


Выбираем карту оплаты на 1 000 руб., нажимаем кнопку «Купить», указываем нужное количество карт (1 = 1 000 руб., 2 = 2 000 руб., 3 = 3 000 руб., и т.д…).

Нажимаем кнопку зеленую «Оформить заказ».


Выбираем способ оплаты «Банковская карта», вносим свою платежную информацию (ФИО, email, мобильный телефон).


Проверяем сумму заказа.

Отмечаем галочки «Договор-оферта», «Агентский договор» и нажимаем зеленую кнопку «Оформить заказ».


Далее нажимаем зеленую кнопку «Оплатить заказ.

Вы попадаете на форму оплаты, где Вам необходимо ввести данные своей банковской карты, нажать зеленую кнопку «оплатить» и ввести смс-код, отправленный

Вам на телефон для подтверждения операции (в случае, если к Вашей банковской подключена опция 3d Secure).

На странице портала должна появится надпись «Ваша лицензия будет обновлена в ближайшее время», значит платеж прошел успешно.


Проверяем сумму на балансе. Заходим в Меню => «Карта сайта» => раздел «Телефония».

В подразделе «Баланс и статистика» видим текущий баланс «1 000 руб.»

Когда средства на балансе Телефонии будут заканчиваться, Вам на почту будут приходить сообщения от системы «Битрикс24» о необходимости пополнить баланс.
Подключение номера

Теперь давайте арендуем номер у Битрикса.

В разделе «Телефония» нажимаем на иконку «Аренда номера».


Подключаем МОБИЛЬНЫЙ номер телефона!

Мы рекомендуем совершать звонки новым клиентам с мобильного номера телефона. По нашей практике процент дозвона в этом случае выше примерно на 30%. Поскольку с федеральных и городских номеров звонят, как правило, Банки, МФО, службы взыскания, коллектора. По необходимости можно подключить городской номер для общения с действующими клиентами.

Выбираем:

Страна - Россия,
Тип номера - Мобильные,
Номер - Moscow Mobile (SMS support).

**
Если есть доступные номера Вашего региона, выбираем номер Вашего региона.

Затем выбираем из предложенных вариантов понравившийся номер телефона и нажимаем зеленую кнопку «Арендовать».

В появившемся всплывающем окне подтверждаем покупку номера.


Аренда мобильного номера по тарифам Битрикс обойдется Вам всего в 350 руб./мес. Эта сумма спишется с текущего баланса, после приобретения номера и будет списываться каждые 30 дней.

Стоимость 1 минуты разговора варьируется от 1 до 2 руб. за минуту в зависимости от региона.
Основные тарифы на исходящие звонки можно узнать на сайте Битрикс24 (ссылка на тарифы), точные цены на все направления всегда можно взять у оператора Voximplant (ссылка на тарифы).

Номер зарезервирован! Осталось загрузить документы для подтверждения!
Загрузка документов

После того, как Вы зарезервировали номер, Вы увидите сообщение о необходимости загрузить документы. Нажимаем «Загрузить документы».

ВАЖНО! Вы увидите предупреждение "Вам необходимо загрузить документы до ХХХ". Это значит, что нужно загрузить документы ДО этого дня, а не в этот день.
Пока документы не будут загружены и подтверждены, зарезервированный номер не будет активирован. Проверка документов занимает 1-2 дня.

Вводим данные и загружаем документы помощью кнопки «выбрать» и затем нажимаем кнопку «отправить».

Отлично!
Документы загружены, через 1-2 дня Ваш номер будет активирован.

Теперь перейдем к подключению email-адреса компании.
Шаг 4 - Подключение почты компании

Подключение общей почты компании

Для того чтобы Вы и Ваши сотрудники могли переписываться с клиентами в карточке клиента в CRM-системе, и, чтобы клиентам отправлялись автоматические письма, нам нужно подключить email компании.

Для этого необходимо:

  1. Зайти в меню в раздел «Почта»



2. Откроется окно «Подключение почтового ящика». Выбираем нужный браузер из предложенных вариантов или, если его нет, выбираем «IMAP».

(!!!) На момент подключения почты, Вы одновременно должны быть авторизованы в системе Битрикс и в почте, которая будет подключена.

3. После выбора нужного провайдера в появившемся окне нажимаем кнопку «Авторизация».

В открывшемся окне Вашего почтового агента нажимаем кнопку «Разрешить».

Вам могут понадобиться настройки для входящей и исходящией почты (imap-сервер, порт, логин):

Почта интегрирована!
Перейдем к подключению сервиса отправки смс-сообщений.

Шаг 5 - Регистрация в сервисе smsc.ru
Smsc.ru - это сервис по отправке смс-сообщений, мы интегрируем его в Вашу CRM-систему Битрикс24 и клиентам автоматически будут отправляться сообщения.

Подробные тарифы сервиса Вы можете увидеть по ссылке: https://smsc.ru/tariffs/

P.S. Обратите внимание, что тариф зависит от остатка денежных средств на балансе сервиса. Чем больше остаток на балансе, тем дешевле для Вас отправка смс-сообщений.
Для подключения опции автоматической отправки смс-сообщений клиентам Вам нужно:
- Зайти на сайт smsc.ru
- Нажать «Зарегистрироваться».

Для корректной работы сервиса (для минимизации количества не доставляемых сообщений), рекомендуем заключить с сервисом договор (подробнее ниже в инструкции).

Так же для корректной отправки всех сообщений клиентам рекомендуем зарегистрировать "Имя отправителя" (подробнее ниже в инструкции).

Далее нужно ввести данные для регистрации:
- Логин для входа в систему
- Пароль для входа в систему
- ФИО или Организация
- Email-адрес - на этот адрес будет приходить вся важная информация от сервиса (новости, изменения, напоминания о необходимости пополнить бюджет)
- Телефон
- ID-партнера 481638 (так будет дешевле)

Затем поставить галочку принятия условий.
Ввести код с картинки.
Нажать кнопку "Зарегистрироваться".

Пополнение баласна

На открывшейся странице нажимаем активный текст «Оплата».
Пополняем баланс на 1 000 руб.

В случае возникновения вопросов - подробная инструкция по пополнению баланса по ссылке:
Пополнение баланса с карты

Основные настройки

Рекомендуем Вам заполнить основные настройки компании.

1. Аккаунт - Задайте в поле "Баланс для уведомлений" сумму при которой Вы хотите получать оповещения о необходимости пополнить баланс.

2. Реквизиты компании - Заполните все реквизиты Вашей компании

3. Доступ - Поставьте галочку "Отключить подтверждение доступа с новых IP-адресов при входе" (чтобы заходить в кабинет с разных устройств).


Заключение договора

Для заключения договора Вам нужно отправить свои данные в сервис, они отправят Вам заполненный договор, Вам нужно его подписать и отправить в ответном письме.

Подробная инструкция по заключению договора с сервисом по ссылке:
Заключение договора с сервисом smsc.ru
Статус подтверждения договора Вы можете увидеть в личном кабинете в разделе "Настройки" - "Договоры и документы".

Имя отправителя

Для создания имени отправителя зайдите в раздел "Настройки" - "Имена отправителей". В данном разделе нажмите "Добавить новое имя".

Мы рекомендуем Вам зарегистрировать бесплатное Имя отправителя у всех операторов, так как за каждое платное имя взимается ежемесячная плата. В нашем случае тарифы по бесплатному имени будут намного выгоднее.

- В открывшейся форме введите имя отправителя соответствующее критериям сервиса:
Имя отправителя (Sender ID) может содержать только английские буквы, цифры, точку, тире и знак подчеркивания.
Максимальная длина — 11 знаков.
Подробные требования к имени отправителя по ссылке:
Требования к имени отправителя

- Заполните комментарий - укажите что означает данное имя

- Поставьте 3 галочки как указано на рисунке справа, нажмите сохранить.

Следите за статусом: Как только вы увидите зеленую надпись "Допущено", это будет означать что теперь смс сообщения будут уходить отмени Вашей компании (это может занять несколько дней).

Отлично!
Осталось только пригласить сотрудников в систему и команда Law Business Group сможет приступить к полной настройке Вашего портала.

Шаг 6 - Регистрация сотрудников компании
Приглашение сотрудников

Для того чтобы мы смогли произвести настройки прав доступа и интерфейса для Ваших сотрудников, нам нужны их логины и пароли. Для этого Вам нужно пригласить сотрудников на Ваш портал.

Сотрудникам нужно будет принять приглашение и зарегистрироваться в системе (как это сделать они найдут в начале нашей инструкции для сотрудников) и передать Вам свои доступы.

В левом меню нажимаем кнопку «Пригласить сотрудников».



- В появившемся окне выбираем вкладку «Пригласить по email»
- Вводим в поле «Эл.почта» email сотрудника
- Нажимаем кнопку «Пригласить».

Так проделываем с каждым!

Сообщите своим сотрудникам о том, что на почте их ждет приглашении на новый портал Вашей компании в Битрикс24! Сотрудники должны подтвердить приглашение, только после этого мы сможем задать им права доступа.


Шаг 7 (Последний) - Заполнение формы

УРА!

Мы подключили телефонию и сервис смс-рассылок, пригласили сотрудников на портал! Отлично!

Дальнейшие настройки выполнять специалисты нашей команды.

Чтобы мы сделали всё правильно и ничего не пропустили, пожалуйста, нажмите на красную кнопку и заполните все поля в открывшейся форме!
После того как Вы произведете все описанные в инструкции действия и заполните форму с данными, необходимыми для настройки, в течение 3-4 дней мы настроим Ваш портал и договоримся с Вами о дате и времени обучения.

А пока, пожалуйста, внимательно изучите нашу инструкцию для сотрудников по работе в системе Битрикс24 и передайте ее сотрудникам, чтобы к моменту нашего обучения у Вас уже было представление о работе в системе.
Остались вопросы?
В случае возникновения дополнительных вопросов - обращайтесь в Law Business Group!
Phone: +7 499 350-61-62
E-mail: info@qb24.ru
www.law-group.biz